剖析亚洲隐形眼镜市场的发展
2018年11月13日 – 亚洲隐形眼镜的市场与美国及欧洲市场虽然向有共通之处,然而,亚洲市场的其中一些特点,可能会为隐形眼镜生产商及零售商带来庞大机遇。 由香港贸易发展局主办的第26届香港眼镜展于11月7日举行的研讨会,由GfK光学APAC地区经理Fabrício Medeiros讲解市场数据,剖析亚洲地区隐形眼镜市场于全球市场中的独特之处。
GfK于80个国家进行市场研究,掌握40万份销售报告,数据囊括于28个国家销售的光学及眼镜产品。GfK于亚洲地区的研究点包括日本、中国内地、南韩、台湾、印度、马来西亚及新加坡等地。
全球销售概况
Medeiros在研讨会上对2018年首八个月所收集的数据进行分析。他表示,于2018年首八个月内,全球隐形眼镜市场总额达美金97亿元。软性隐形眼镜佔总销售额61%,而软性散光隐形眼镜则佔21%。软性隐形眼镜的销售额按年上升4.8%,软性散形面隐形眼镜则上升6.5%。软性多焦点隐形眼镜市佔率较低,但也按年增长了6.5%。
GfK收集的28个地区数剧中,美国佔总收入约四成,亚洲佔约三成,欧洲佔27%,而拉丁美洲则佔2%。不过,增长方面,亚洲(除日本外)按年增长17%,为各大地区市场中最高,然后依次为拉丁美洲(16.6%)、美国(5.9%)及欧洲(2.4%)。
亚洲市场及西方市场的差异
Medeiros指出,不同种类的隐形眼镜于不同地区表现各有不同。圆形隐形眼镜的市场佔有率于各个市场中相对接近,于美国佔总额的59%,欧洲佔65%,拉丁美洲佔62%,而亚洲则佔64%。不过,装饰性隐形眼镜于不同市场的表现则大有分别,于美国及欧洲市场分别仅佔3%及2%,而在拉丁美洲及亚洲则分别佔11%及22%。多焦点隐形眼镜的情况则相反,于美国及欧洲市场分别佔11%及10%,而亚洲及拉丁美洲同样只佔3%。
Medeiros也指出,装饰性隐形眼镜于亚洲市场有独特机遇,特别是本地品牌产品。虽然本地品牌产品于美国及欧洲市场的市佔率分别只有3%及5%,在亚洲市场却佔达27%。
他表示,日抛型隐形眼镜推动全球市场增长,共佔全球销售额72%,不过在亚洲市场仍有增长空间,因为各国市场的营业额低至印度的14%,或高至韩国的60%不等。硅水凝胶隐形眼镜增长亦有越来越快的趋势,美国市场的增长为22%、欧洲市场的增长为22%,而亚洲市场的增长则为26%。于亚洲市场,硅水凝胶隐形眼镜分别佔韩国市场升46%,新加坡市场升42%,日本市场升31%及台湾市场升23%。传统凝胶隐形眼镜的增长速度则相对较慢,美国市场升幅仅为6%、欧洲为2%、亚洲为6%。
Medeiros亦分享,平均零售价对于日抛型隐形眼镜的受欢迎程度有重要影响。在亚洲市场,中国内地的价格是最高的,然后依次为新加坡、印度、马来西亚、韩国、日本及台湾。在日本及台湾,日弃隐形眼镜拥有最大的市佔率及最低的价格。Medeiros指出,相对便宜的价格有助消费者升级选用日弃隐形眼镜。
GfK同样记录了不同年龄组别中成功验配的百分比。韩国市场的软性隐形眼镜销售,可用作亚洲市场的基准,当中20岁以下的组别有48%的成功率,对于21-25岁的组别则下跌至36%,26-30岁为35%,31-35岁为31%,36-40岁为26%,而41岁以上的则只有17%。他提到:「装饰性隐形眼镜是打入年轻用户市场的主要途径,将会为隐形眼镜供应商提供难得的机遇。 」
在研讨会上,他亦展示了韩国一家视光店的照片,阐述于韩国销售隐形眼镜的不同方法。在其他国家中,销售重点多会侧重于眼睛健康及保健方面,而韩国则会注重展示隐形眼镜作为装饰及时尚之用。Medeiros表示,由于软性隐形眼镜及精益创业的营运模式大受欢迎,而且空间及投资额需求不大,从2017到2018年,韩国的眼部护理店已由400家增至600家。
亚洲人口改变
Medeiros指出,人口改变也会影响隐形眼镜市场,特别是中国及日本市场。随着人口老化,多焦点隐形眼镜于日本佔市场45%,相对韩国及中国内地则分别只有1.4%及0.1%。主要因素有二,日本人口老化,人口有六成是40岁以上,而韩国人40岁以后也较少配戴隐形眼镜。
Medeirosn强调,要解决人口老化带来的问题,就要将目标客户群的年龄提高五年。中国内地人口即将锐减,如果隐形眼镜的使用时间可提高五年,至2030年时目标客群将会增加30%。「35岁以上人士的隐形眼镜市场是业界必须开拓的市场,多焦点隐形眼镜则应视为这个年龄层之后需要的产品而进行推广。」
Medeiros总结时指出,日用隐形眼镜推动产品类别增长,并培养出一批忠实客户。而对于装饰性隐形眼镜来说,亚洲地区的特色明显,业界需要认清其特点再进行推广。他并再一次强调,延长用家使用周期的重要性。「花在验配的时间可以带来良好效果,并且成为企业持续发展的支持。而对消费者,则是一个令他们会继续选择配戴的原因。」
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GfK光学APAC地区经理Fabrício Medeiros于香港眼镜展的讲座中,剖析亚洲地区隐形眼镜市场的独特之处。
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香港贸易发展局简介
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